孙策求胜心切，几次想轻兵冒进，都被老成持重的庞德劝住：“孙将军，氐人狡诈，熟悉地理，恐有埋伏。当步步为营，先立稳营寨，多派斥候，探明敌情再动。”

孙策虽觉庞德谨慎过头，但想起曹操和周瑜的嘱咐，勉强压下性子，依庞德之言，择险要处扎下营寨，广派斥候侦查。

很快，斥候回报，前方三十里外，有一处名为“雷鼓山”的大寨，乃是白氐一部豪帅阿贵的巢穴。此寨地势险要，易守难攻，阿贵麾下有氐兵两千余人，是武都北部较强硬的一股势力，屡次袭击官军粮队。

孙策闻讯，决定就拿阿贵开刀！“庞将军，你率本部人马于此留守大营，护卫粮道，并虚张声势，吸引周边氐人注意。我亲率一千江东儿郎，轻装疾进，奇袭雷鼓山！”

庞德大惊：“将军不可！雷鼓山险峻，阿贵兵多，千人行险，若有不测……”

孙策朗声笑道：“德山多虑了！兵贵神速，出其不意！氐人断想不到我敢以千人就直捣其腹地！你在此摇旗呐喊，正可为我掩护！”说罢，不待庞德再劝，即刻点起一千精锐，每人只带三日干粮，趁夜色掩护，绕小道直扑雷鼓山。

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庞德阻拦不及，只得一面加强营防，一面立刻派人飞马报于后方的周瑜及曹操。

孙策率军在山林中急行军一夜一日，果然出乎氐人意料，悄然抵达雷鼓山下。只见那山寨依山而建，寨墙以巨木垒成，确实险要。孙策观察良久，发现一条采药人走的隐秘小径可通后山。

他当机立断，留两百人于前山佯攻呐喊，自率八百勇士，攀援峭壁，循小径绕至后山！氐人注意力皆被前山吸引，后山防守空虚。孙策一马当先，大吼一声，挺枪跃入寨中！江东子弟兵如下山猛虎，紧随其后，见人就砍，四处放火！

寨中顿时大乱！阿贵从梦中惊醒，仓促组织抵抗。但孙策来得太快太猛，火光中，那杆长枪如同索命阎罗，所向披靡。氐人惊惶失措，纷纷溃逃。阿贵见大势已去，在亲兵护卫下，从一条密道仓皇逃往深山。

孙策一举攻克雷鼓山大寨，缴获粮草器械无数。他谨记“慑之以威”的策略，并不留守，将寨中粮仓、武库及部分房舍焚毁，然后带着战利品，迅速撤离，返回与大营庞德部会合。

此战，孙策以千人之兵，孤军深入，奇袭得手，焚毁氐人大寨，震撼了整个武都氐人部落！“孙郎”的勇名，迅速在氐人中传播开来，闻之色变。

就在孙策扬威雷鼓山的同时，周瑜协调张既派出的使者，携带重礼，纷纷进入武都各地氐寨。使者们一方面宣扬孙策之勇猛、汉军之强大，另一方面则展示盐铁布匹之利，重申朝廷“定边安民令”：只要下山归附，登记造册，便可获得这些物资，豪帅可授官爵，部众可划给土地牧场，受官府保护。

雷鼓山的烈焰尚未熄灭，孙策的兵锋犹在眼前，盐铁布匹的诱惑又近在咫尺。武都氐人内部产生了剧烈的分化。

以阿贵为首的部分顽固豪帅，逃入更深的山中，联络青氐等其他部落，企图负隅顽抗。

而另一些较小的部落，或被孙策吓破了胆，或垂涎于汉朝的物资，开始动摇。首先是一个靠近陇西的小部落首领杨驹，率先下山，向庞德军营请降，表示愿意接受管辖。周瑜闻讯，立刻上报段煨、张既，以刺史府名义厚赏杨驹，授予其“归义氐王”的虚衔，并当场兑现了盐铁等赏赐。