刘备死后，其子刘禅继位，国内动荡，曹魏发动五路大军伐蜀。

诸葛亮轻描淡写解决四路大军，然后亲自率军南征，诸葛亮从此开始率军征战。

其一，刘备死后，雍闿、孟获趁机叛乱，诸葛亮率军南征，先打败雍闿军，再七擒七纵孟获，至秋天平定所有乱事，十二月班师成都。

其二，诸葛亮心知蜀国偏安迟早会被他国所并，于是以攻代守，出师北伐。

诸葛亮事先扬声走斜谷道取郿，让赵云、邓芝设疑兵吸引曹真重兵，自己率大军攻祁山。陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，关中震响。

张合率领步骑五万人前往，大破马谡于街亭。而同时赵云寡不敌众，失利于箕谷。

于是诸葛亮无奈退兵，司马懿率军追击，引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。

当时，诸葛亮身边没有大将，只有一班文官，所带领的5000军队，也有一半运粮草去了，只剩2500名士兵在城里。众人听到司马懿带兵前来的消息都大惊失色。

诸葛亮传令，把所有的旌旗都藏起来，士兵原地不动，如果有私自外出以及大声喧哗的，立即斩首。又叫士兵把四个城门打开，每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样，洒水扫街。

诸葛亮自己披上鹤氅，戴上高高的纶巾，领着两个小书童，带上一把琴，到城上望敌楼前凭栏坐下，燃起香，然后慢慢弹起琴来。

司马懿的先头部队到达城下，见了这种气势，都不敢轻易入城，便急忙返回报告司马懿。

司马懿到了离城不远的地方，他果然看见诸葛亮端坐在城楼上，笑容可掬，正在焚香弹琴。左面一个书童，手捧宝剑；右面也有一个书童，手里拿着拂尘。城门里外，20多个百姓模样的人在低头洒扫，旁若无人。

司马懿看后，疑惑不已，便来到中军，令后军充作前军，前军作后军撤退。

司马昭说：“莫非是诸葛亮家中无兵，所以故意弄出这个样子来？父亲您为什么要退兵呢？”

司马懿说：“诸葛亮一生谨慎，不曾冒险。现在城门大开，里面必有埋伏，我军如果进去，正好中了他们的计。还是快快撤退吧！”

于是各路兵马都退了回去。诸葛亮以空城计吓退司马懿，得以度过危机，安然撤兵。

其三，同年冬，诸葛亮趁魏兵东下，关中虚弱，趁机北伐，出兵散关围陈仓。

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为魏将郝昭所拒，诸葛亮劝降不成，而又粮草不继，不得已退还汉中。

魏将王双来追，诸葛亮趁机设伏，斩杀猛将王双。

其四，次年春，诸葛亮再次北伐，诸葛亮遣陈式攻武都、阴平二郡。雍州刺史郭淮引兵救之，诸葛亮自出至建威，郭淮退，遂得二郡。

其五，魏军三路进攻汉中，司马懿走西城，张合走子午谷，曹真走斜谷。诸葛亮驻军于城固、赤坂。

时大雨三十余天，魏军撤退。同年，诸葛亮使魏延、吴懿西入羌中，大破魏后将军费曜、雍州刺史郭淮于阳溪。

其六，诸葛亮率大军攻祁山，司马懿坚守不战，两军便在渭南相持很久。

诸葛亮心知不可久战，于是观察地形思考妙计，诸葛亮叫大将魏延去打司马懿，只准败不准胜，按预先设计的线路败退，一步步把司马懿的军队引入上方谷。

当司马懿等人追进上方谷中，只听一声炮响，山上的士兵投下无数的木头、石块堵塞了谷口，接着，丢下无数根火把，引燃了谷内的干柴。刹那间，上方谷硝烟弥漫，火海一片。

忽然狂风大作，乌云密布，接着就下起大雨，浇灭了熊熊的烈火。

司马懿喜上眉梢，连忙说道：“天不亡我，再不杀出去，还待何时!”

说时迟，那时快，他们父子带兵奋力冲杀，突破重围。

诸葛亮在山上看到这一切，不禁长叹一声说：“谋事在人，成事在天!”