求不得苦：科举考生名落孙山，悬梁自尽，魂归枉死城；

五阴炽盛苦：修行者执着「神通」，走火入魔，堕入邪道；

饥馑苦：南洋岛国遭旱灾，树皮食尽，易子而食；

战争苦：蒙古草原部落厮杀，伏尸千里，鹰鹫啄眼。

弟子们目睹此景，尽皆战栗，有沙弥掩面泣道：「世尊，如此苦界，如何救度？」

第二折 慈悲非是空怜悯 救苦须凭愿力强

如来抚掌叹道：「汝等见苦而悲，是为『爱见大悲』，虽未契真如，却堪为道基。」遂讲「慈悲三义」：

与乐：见众生苦，给予物质救济（如施食、施药）、精神安慰（如法布施）；

拔苦：以智慧力、神通力断除众生苦因（如化导悭贪、止息嗔恨）；

无住：行慈悲时，不着「能救、所救、救法」之相，如《金刚经》云「应无所住而生其心」。

「昔我为摩纳哥王子时，」如来讲述本生故事，「见国中瘟疫流行，死尸盈野。我裸身入雪山，采集百种草药，虽被毒蛇咬伤、荆棘刺身，终得『药王经』，救活十万民众。然我深知，此乃治标之法，若要治本，需令众生断杀盗淫妄之业。」

第三折 观音大士垂典范 无畏行慈赴险途

言罢，殿中金光涌现，观世音菩萨显「千手千眼」法相，每只手各持法器：或执宝剑破无明，或持杨枝洒甘露，或托净瓶救水灾，或握佛珠度鬼众。如来指菩萨像道：「汝等看，大士千手，遍护众生；千眼，遍观世间。其三十二应身，或现宰官身、或现比丘身、或现童男身，皆为方便拔苦。」